In conformitate cu prevederile legale, începând cu 1 iulie 2023, Banca Națională a Moldovei (BNM) a preluat responsabilitatea de supraveghere a creditării nebancare și a sectorului asigurărilor. Anterior acest sector era supravegheat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).
Entitățile supravegheate în creditare nebancară sunt:
- Organizațiile de creditare nebancară (OCN) – 119 de entități active și
- Asociații de Economii și Împrumut (AEÎ) – 207 entități active.
Organizațiile de creditare nebancară, lei
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sem I 2024 | |
| Total active (MDL) | 10.578.971.562 | 12.269.976.605 | 14.038.195.939 | 14.163.906.746 | 15.466.027.532 |
| Total credite nebancare acordate | 8.128.335.605 | 9.836.784.918 | 11.429.334.775 | 13,781,918,497 | 14.157.496.764 |
| Numărul beneficiarilor (persoane) | 461.308 | 429.877 | 392.939 | 394.018 | 346.063 |
| Profit net (MDL) | 476.720.361 | 929.677.664 | 955.017.337 | 1.142.352.727 | 574.857.328 |
În ultimii ani se observă următoarea dinamică in activitatea OCN-lor:
Activele OCN au crescut cu cca 46%;
Valoarea creditelor acordate a crescut cu cca 74%, ceea ce înseamnă ca oamenii care au apelat la aceste servicii financiare oferite de OCN s-au împrumutat cu sume mai mare decât anterior;
Profitul net a crescut cu cca 140%;
Numărul beneficiarilor de împrumuturi a scăzut cu cca 14,5%.
În concluzie, bazinul beneficiarilor împrumuturilor nebancare s-a contractat și continuă să se reducă, ceea ce înseamnă ca mai multe persoane au devenit neeligibile pentru credite și împrumuturi și înrăutățirea istoriilor personale de creditare, numărul populației active in descreștere semnificativă și măsurile prudențiale impuse de noul regulator limitează accesul la aceste servicii. Pe de altă parte, in pofida limitării dobânzilor la împrumuturile OCN de către Parlamentul Republicii Moldova, ritmul de creștere a profiturilor acestora este de 2 ori mai mare, decât creșterea valorii împrumuturilor acordate. Similar sistemului bancar, aceasta arata că rata de profitabilitate in sistemul împrumuturilor non-bancare rămâne a fi destul de înaltă si din lipsă de ofertă oamenii sunt nevoiți pe perioade scurte de timp și din lipsă de bani, să se împrumute.
Clienții OCN-urilor de regulă sunt persoanele fizice și accesează împrumuturi de consum sau pentru unele necesități stringente (servicii medicale, stomatologice, ceremonii familiare, etc.) și se datorează preponderent migrației persoanelor apte de muncă, care sunt eligibile pentru contractarea împrumuturilor. Reducerea numărului beneficiarilor de împrumuturi de la OCN se datorează faptului migrării către sistemul de creditare mai atractiv dar cu reguli mai prudente din partea băncilor comerciale.
Ce ține de dinamica profitului al OCN-lor, observăm că în perioada pandemică acestea s-au dublat. Instituirea unor reguli stricte in perioada pandemiei in partrea ce tine de funcționarea unitățlor de comerț și de alimentație publică, reducerea orelor de muncă, trecerea la munca la distanță etc. a condiționat pierderea multor locuri de muncă și reducerea semnificativă a veniturilor populației. Pentru menținerea nivelului de trai, dar și acoperirea costurilor curente de viață, populația a apelat la credite și împrumuturi de consum pe termen scurt sau mediu. Pe de altă parte, inflația galopantă din anii 2022-2023 și deciziile BNM privind creșterea ratelor de refinanțare până la 22% a dus in mod direct la creșterea imediată a ratelor dobânzilor la credite și împrumuturi și la revizuirea politicii de acordare a acestora prin restricționarea accesului.
Piața OCN-lor este formată din 3 jucători mari: OCN MICROINVEST SRL, OCN EASY CREDIT SRL și OCN IUTE CREDIT SRL, care oferă cca 50% din toate împrumuturile acordate și care au peste 50% din numărul total de beneficiari ai creditelor nebancare. Similar sistemului bancar, fondatorii acestor 3 OCN-ri sunt persoane fizice și juridice străine.
Cea de-a doua grupă de OCN, care dețin cca 25% din volumul creditelor acordate și 15% din beneficiari sunt: OCN BT LEASING MD SRL, OCN MIKRO KAPITAL COMPANY SRL, OCN ÎCS EXPRESS LEASING & MICROCREDIT SRL, OCN SFF LEASING&FINANCE SRL, OCN SEBO CREDIT SRL, OCN CREDIT RAPID SRL, OCN MAIB-LEASING SA, OCN PRIME CAPITAL SRL, OCN MOGO LOANS SRL și OCN CAPITAL LEASING SRL.
Asociațiile de Economie și Împrumut (AEÎ)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Total active (MDL) | 1.115.327.978 | 1.235.232.795 | 1.357.762.209 | 1.201.887.374 |
| Total credite nebancare acordate (MDL) | 957.946.329 | 1.094.431.569 | 1.140.876.603 | 1.023.939.143 |
| Numărul beneficiarilor (persoane) | 35.345 | 33.702 | 33.997 | 24.047 |
Activele sunt in creștere cu cca 8%;
Valoarea creditelor acordate a crescut cu cca 7%, iar
Numărul beneficiarilor de împrumuturi a scăzut cu cca 32%.
Similar OCN-lor, numărul beneficiarilor de AEÎ este în descreștere, iar sumele acordate drept împrumut cresc. Cea mai mare scădere a numărului beneficiarilor a avut loc în perioada anilor 2022 – 2023 pe fundalul unei inflații si dobânzi exagerate și insuportabile. Aceasta, precum și modificarea legislației sectoriale a descurajat accesarea creditelor de la AEÎ, fapt ce a dus contractarea cu cca 1/3 a numărului de clienți.
Pe piața AEÎ-lor cei mai mari jucători sunt AEÎ MICRO ÎMPRUMUT, AEÎ BOTNA și AEÎ ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CENTRALĂ a asociațiilor de economii și împrumut, care împreună dețin peste 45% din totalul activelor. Cca 1/3 din numărul beneficiarilor de împrumuturi de la AEÎ sunt deserviți de – AEÎ Micro împrumut, care a acordat cca 25% din volumul împrumuturilor totale ale AEÎ. Pe poziția următoare se află AEÎ Botna cu cotă de piață de 8%.
În final, putem concluziona că piața nebancară din Republica Moldova are următorii indicatori:
Credite acordate – cca 15,2 miliarde lei sau de 4,5 ori mai puțin decât cele din sectorul bancar;
Numărul beneficiarilor – cca 420.000 sau de 3,5 ori mai mult decât cei din sectorul bancar.
Piața creditele nebancare au o încărcătură socială majoră, deservind preponderent persoane fizice sau cetățenii din Republica Moldova, care contactează în cea mai mare parte credite de consum.
Piața creditelor nebancară ale OCN și AEÎ este extrem de concentrată și dependentă de câțiva jucători cu poziție dominantă, care și “dictează” anumite reguli și tendințe. Cadrul juridic imperfect, concentrarea pieței si practicile comerciale aplicate, au condiționat creșterea ratei profitabilității in sector și dobânzi la împrumuturi excesive. Astfel, beneficiarii, in special oamenii cu venituri joase, au devenit mai vulnerabili financiar, iar dobânzile flotante și care au crescut galopant ia sărăcit. Nu în zadar, in anul 2024 nivelul sărăciei absolute din țară a crescut considerabil până la 34%.
Profiturile exagerate, existența preponderentă a persoanelor străine în structura fondatorilor și acționarilor OCN și AEÎ, concentrația pieței etc. duce la necesitatea ajustării și modificării cadrului legal in domeniu. Oamenii – potențialii beneficiari ai împrumuturilor și creditelor de la băncile comerciale și instituțiile nebancare necesită a fi protejate suplimentar de riscuri și posibile abuzuri și practici neloiale.
Lasă un răspuns